Les prix de l’acier dans l’UE au premier trimestre 2021 montrent la demande croissante d’acier résultant de la reprise rapide du secteur manufacturier européen et de la diminution de l’offre d’acier.
La croissance du PMI de l’UE au premier trimestre 2021 a alimenté la demande d’acier
L’indice européen des achats manufacturiers publié par IHS Markit a mis en évidence la croissance manufacturière de la zone euro à des taux sans précédent en mars.
L’expansion de la croissance de la production a dépassé les niveaux d’avant la pandémie, tout en augmentant la demande d’acier dans les secteurs utilisant de l’acier en Europe.
Au premier trimestre 2021, le secteur manufacturier de l’UE (indice des directeurs d’achats) a montré de forts signes de reprise, l’indice PMI de l’Allemagne atteignant 66,6, dépassant le taux attendu de 60,5 et atteignant le niveau le plus élevé depuis 1996. L’indice PMI de la France a également dépassé les attentes, le PMI manufacturier du pays atteignant 58,8. Depuis le second semestre 2020, la demande d’acier a augmenté parallèlement à la reprise des secteurs manufacturiers sur le marché de l’acier de l’UE. En revanche, la production d’acier n’a pas pu rattraper la demande dans plusieurs pays, poussant les prix de l’acier à la hausse.
La production allemande d’acier brut a diminué de 8,4% à 6,40 millions de tonnes entre janvier et février, selon Wirtschaftsvereinigung Stahl. La production d’acier laminé à chaud en Allemagne a reculé de 5,9% à 2,78 millions de tonnes en février. La production italienne d’acier brut a continué d’augmenter au début de 2021.
La production italienne d’acier brut a atteint 3,9 millions de tonnes, indiquant une augmentation de 1,2% d’une année sur l’autre. Bien que la production d’acier plat ait connu une baisse de 0,8%, la production italienne d’acier long a bondi de 7,3% à 2,1 millions de tonnes en février 2021.
Pourquoi les Prix des Tôles Laminées à Chaud en Europe a-t-il Augmenté au T1 2021?
Les hausses de prix résultent de l’approvisionnement limité en tôles laminées à chaud et des délais longs dans les conditions du marché de l’acier dans l’UE au premier trimestre 2021. Les prix européens des tôles laminées à chaud ont continué d’augmenter au premier trimestre 2021, atteignant 790 à 820 € la tonne. La pénurie d’approvisionnements des tôles laminées à chaud en Italie est attribuée à la baisse de la production de tôles d’ArcelorMittal Italia, a rapporté Kallanish. ArcelorMittal a augmenté ses prix des tôles laminées à chaud à deux reprises en mars, ciblant une fourchette de prix comprise entre 830 et 840 € la tonne. Les prix des bobines laminées à chaud en Europe du Nord ont atteint 850 €, alors que leur prix en Italie a augmenté à 820 € en mars 2021. Les volumes limités des approvisionnements en acier se poursuivront au troisième trimestre 2021. Par conséquent, cela entraînera une nouvelle augmentation des prix de l’acier en Europe selon Sources de SteelOrbis.
ArcelorMittal a augmenté son prix de l’acier plat pour la deuxième fois en mars 2021. À la mi-mars, les prix de l’acier plat de la société étaient 50 € plus chers que le prix du 5 mars 2021, atteignant 850 € la tonne. Le prix des bobines laminées à froid d’ArcelorMittal a connu la même augmentation de prix, atteignant 950 € la tonne. Le prix de l’acier galvanisé de la société était en moyenne de 940 € au cours de la même période.
Le prix moyen des bobines laminées à chaud en Europe variait entre 770 et 880 € la tonne à la fin du premier trimestre 2020. La poursuite de la pénurie régionale au deuxième trimestre 2021 a le potentiel de pousser les prix des tôles laminées à chaud de l’UE à augmenter davantage en raison de la pression limitée des approvisionnements sur l’élasticité des prix.
L’augmentation des frais de transport entraîne une fluctuation des prix de l’acier importé en fonction de l’emplacement en Europe. Le prix des tôles laminées à chaud exportés de l’Inde vers le sud de l’Italie a atteint 900 dollars la tonne, soit environ 10 dollars de moins que ceux livrés en Belgique. Les expéditions de tôles laminées à chaud importées du Vietnam vers les pays de l’UE ont suivi la même tendance. À partir de mars, les expéditions de commandes de bobines laminées à chaud devaient être livrées en juillet, selon un bulletin de l’Association turque des exportateurs d’acier daté du 25 mars 2021. Selon les sources de SteelOrbis, il devient de plus en plus difficile de trouver des bobines laminées à chaud en dessous de 800 dollars la tonne sur le marché de l’acier de l’UE au premier trimestre 2021. Les barres d’armature italiennes ont bondi de 30 € la dernière semaine de mars, les barres d’armature B450C de 12 mm ont atteint 595 € la tonne.
À quoi s’attendre du futur proche du marché européen de l’acier 2021?
La reprise rapide du secteur manufacturier de l’UE et la hausse du prix de l’acier ont mis les mesures antidumping de l’UE sur l’acier sous les projecteurs. Les quotas d’acier de l’UE doivent être revus par la Commission européenne en juin 2021. Les augmentations des prix de l’acier, en raison des approvisionnements limités, pourraient pousser les quotas actuels de l’UE en acier à être révisés parallèlement à la croissance rapide du secteur manufacturier.
EUROMETAL a récemment demandé à ETC d’envisager deux approches pour la révision actuelle des quotas sidérurgiques. Ces approches impliquent de prendre en compte les prix des 18 derniers mois et les stocks disponibles restants dans les ports pour la planification des quotas d’acier. La fédération estime que le marché de l’acier de l’UE en 2021 peut être plus compétitif en fonction des besoins des secteurs utilisateurs de l’acier avec leur recommandation.
Selon une interview de BloombergHT avec le président de l’Association turque des exportateurs d’acier, Uğur Dalbeler, les prix européens de l’acier se normaliseront au second semestre 2021. Étant donné que les pays de l’UE accélèrent leur production d’acier, les prix du marché européen de l’acier en 2021 fluctueront moins fréquemment.
ArcelorMittal Europe a averti les utilisateurs d’acier que la hausse des coûts de production d’acier pourrait faire grimper les prix de l’acier dans l’UE de 60% après la transition de la production durable à l’avenir. Selon le PDG d’ArcelorMittal, Geert Van Poelvoorde, les investissements dans la transition verte devraient permettre d’économiser cinq millions de tonnes de CO2 par an.
Nos sources de cet article :
Tufan Demir Celik
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